遠古一部落首領在給雙胞胎兒女慶滿月時，來了一群怪獸，族人幾乎被殺光，首領被殺死，一雙兒女被其他人救出，在逃亡中失散。 首領的兒子被一得道老龜救回深山，與一只仙女化身的麒麟一起撫養(yǎng)。 一天龜元長老和麒麟無意中與當年的侍衛(wèi)及首領的女兒在山谷中相遇，于是他們合力教阿布功夫。十年后，阿布的武功達到了登峰造極的地步，首領的女兒也長得美麗動人。 一日首領的女兒被魔獸怪的手下抓去。大家商量去救首領女兒除掉魔怪。但要除掉魔獸怪必須上天請求大帝許可。仙女寧愿犧牲自己的功力帶著阿布上天，大帝為之感動，但要求除掉魔獸怪后，麒麟必須帶劍回天庭。阿布和仙女經歷千山萬水到南海取回天地劍，最終除掉魔獸.

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