葉青感覺到了蔣誠對自己的懷疑，百般解釋之后，老奸巨猾的蔣誠才放下心來，他還暗中授意葉青要利用趙運(yùn)達(dá)(劉牧 飾)，以便將來可以左右逢源。日本華北集團(tuán)軍大將山下給太田來信，指示他立刻啟動(dòng)狼食行動(dòng)計(jì)劃，并指明找到北京人頭蓋骨是“狼食”行動(dòng)的首要任務(wù)。

太田指示下屬要對各古玩店、協(xié)和醫(yī)院、美國公使館和考古學(xué)家裴文中家中以及相關(guān)地區(qū)展開搜查，并指派別動(dòng)隊(duì)李同(滕文昊 飾)協(xié)助中村少佐完成此項(xiàng)任務(wù)，企圖以此行動(dòng)作為對中國文化控制的開始。中村和李同在接到命令后，共同到周口店調(diào)查頭蓋骨下落。

當(dāng)中村向當(dāng)?shù)卮迕翊蚵犛嘘P(guān)頭蓋骨的下落時(shí)，村民胡大山(樊少皇 飾)的父親竟然說出是自己協(xié)助挖出了北京人頭蓋骨。在被帶回良鄉(xiāng)憲兵隊(duì)審問的途中，胡大山的父親伺機(jī)逃跑，但被李同追殺在北平百貨分所良鄉(xiāng)站的后院。悲憤至極的胡大山、胡蘭子(管樂 飾)和鏟幫弟兄誤認(rèn)為這與趙云達(dá)有關(guān)，雙方的矛盾進(jìn)一步加深。

此時(shí)，北平地下黨也在積極找尋關(guān)于頭蓋骨的下落，在北平美國公使館作廚師的中共地下黨馬富，無意中偷聽到關(guān)于頭蓋骨的線索，并把這一情報(bào)藏于木魚之中交給清遠(yuǎn)法師。

羅化之也到北平與在協(xié)和醫(yī)院工作的地下黨焦進(jìn)山接頭，并潛入被日軍嚴(yán)密把守的協(xié)和醫(yī)院試圖發(fā)現(xiàn)線索。然而，就在這個(gè)時(shí)候，被日軍抓捕的殷耀東禁不住嚴(yán)刑逼供而叛變。