待平貴行將被處死，寶釧無助之際，蒙面人出手相救。平貴終于上當，主動提出結為兄弟。高伯宣十分得意，設法勸平貴與他出使西涼，勸西涼退兵議和。平貴赴西涼前，到公主處請她勸父退兵。公主傷心之余，將手蜀摘下給平貴敝為信物，要父退兵。 平貴與高伯宣來到西涼，高不敢前往面見西涼王，詭稱肚子疼騙平貴只身前去。平貴見到大汗，取出信物說明來意，大汗擔心女兒同意退兵。