師父們死于九陰白骨爪，郭靖(李亞鵬 飾)斷定兇手就是東邪。郭靖心生恨意，他提出與黃蓉(周迅 飾)了斷情緣。眾人在嘉興相遇，郭靖和柯鎮(zhèn)惡質問東邪江南五怪的死因，但心高氣傲的東邪不愿辯解，一旁的黃蓉傷心不已。郭靖勸解楊康(周杰 飾)改邪歸正，未料楊康坦白自己殺了江南五怪，并表示兄弟二人永無和好的可能。嘉興大霧，柯鎮(zhèn)惡與眾人走散，黃蓉不計前嫌救了他的性命，并一直陪伴照顧著他。