李青云帶著假面代替世子斬首韓圭浩，刑場(chǎng)上，他始終下不了手。百姓們跪下來(lái)替韓圭浩求情。趕來(lái)的韓加恩一直哭著求世子不要?dú)⒆约旱母赣H，被侍衛(wèi)們拉到一邊。韓圭浩看到此情此景，親口說(shuō)是自己假冒世子之名請(qǐng)求世子殺了他，殺一儆百。在李煊趕來(lái)的時(shí)候，李青云終于斬首了韓圭浩。韓加恩看到這個(gè)暈了過(guò)去。友寶(樸哲民 飾)來(lái)找大木(許峻豪 飾)，說(shuō)他現(xiàn)在就是畜生一樣的人，殘害百姓。李煊一直跪在韓加恩的門(mén)前，為自己犯的錯(cuò)懺悔。他問(wèn)友寶老師怎樣才能除掉邊首會(huì)。旁邊的金花君(尹邵熙 飾)聽(tīng)到后眉頭一緊。友寶老師說(shuō)他也不知道，直到這世界瘋狂為止是不會(huì)得到解決的，讓他站在能夠以其他視覺(jué)觀察的地方，以嶄新的視覺(jué)觀察。李煊不解。要站起來(lái)的時(shí)候險(xiǎn)些摔倒，金花君連忙扶住了他，說(shuō)了自己叫什么名字希望李煊可以記住她。金花君問(wèn)大木要如何處置世子，大木說(shuō)他只有加入邊首會(huì)和死兩條路。異線向李煊表明自己愿意做他的替身，因?yàn)閮蓚€(gè)人的名字讀音相同。李煊想起了友寶老師的話。于是李煊帶異線找到王(金明秀 飾)，王懷疑他是邊首會(huì)的人對(duì)他嚴(yán)刑拷打。最后，異線說(shuō)自己的父親死了，家里還有母親和妹妹，沒(méi)有飯吃，這些不允許他有顧慮。最后，王決定讓異線代替世子參加邊首會(huì)的入團(tuán)儀式，這是抓住大木的最后機(jī)會(huì)了。李煊來(lái)到邊首會(huì)，邊首會(huì)的人都不把他放在眼里。他給了大木一盆花，暗示自己是要經(jīng)過(guò)寒冬才會(huì)更強(qiáng)大的人。韓加恩來(lái)到以前經(jīng)常和父親一起賞月的地方。李煊為她披上衣服，給了她一個(gè)吊墜并承諾會(huì)一直陪著她。李煊說(shuō)自己會(huì)離開(kāi)希望韓加恩可以陪他，如果她愿意那么三天后還來(lái)此地見(jiàn)面，最后他親吻了韓加恩的額頭。王親自主持祈雨祭，中殿(金善京 飾)娘娘又提到為世子挑選世子妃的事，被王一口回絕。世子的母親瑛嬪聽(tīng)說(shuō)李煊要讓異線代替自己，而自己出宮找尋打倒邊首會(huì)的方法，她十分擔(dān)心。李煊表示自己要帶著韓加恩一起。韓加恩在整理父親的遺物時(shí)發(fā)現(xiàn)了世子給父親的命令書(shū)，上面寫(xiě)著讓韓硅浩和參軍樸武夏一起追查揚(yáng)水廳。韓加恩看到后十分激動(dòng)和傷心。父親明明是受了世子的命令才追查的，為什么還要以父親假冒世子之名而殺了他。韓加恩拿著劍來(lái)到王宮前找世子理論，被關(guān)了起來(lái)。王聽(tīng)說(shuō)韓加恩被關(guān)了突然想到韓圭浩臨死前自己曾承諾照顧他的女兒，于是就把韓加恩放了。李煊仔仔細(xì)細(xì)的教異線禮儀以及自己平常的習(xí)慣，希望他能不露餡。異線一直唯唯諾諾的低著頭。李煊告訴他以后他就是世子，所以不能低頭。等到他回來(lái)的時(shí)候，他還是希望異線可以做自己的朋友和臣子。李煊得知韓加恩被抓后，趕來(lái)找她，沒(méi)想到她已經(jīng)離開(kāi)。韓加恩留下了李煊給她的吊墜和一封信，表明無(wú)法赴他的約了。王騙世子說(shuō)入邊首會(huì)的儀式是在明天，但實(shí)際上是在今天晚上。王讓異線代替世子，禁軍別將李范宇(鄭斗洪 飾)帶著護(hù)衛(wèi)趁入團(tuán)儀式時(shí)殺了大木。沒(méi)想到大木早有防備，把護(hù)衛(wèi)們都?xì)⒘?。韓加恩找到瑛嬪問(wèn)他為什么世子要?dú)⒘怂母赣H。這時(shí)，大木帶著邊首會(huì)的人來(lái)了，血洗了王宮。世子在這時(shí)趕來(lái)，大木得知他才是世子，拿著劍朝他走去。瑛嬪中了毒，她讓韓加恩找到世子小花園的一口缸，一定要親手交給世子。她告訴了韓加恩就是邊首會(huì)的人害了她的父親。