許少清(郭曉冬 飾)、辛晴(秦嵐 飾)、劉永強(qiáng)(劉小鋒 飾)都曾是軍統(tǒng)上海“三和無線電學(xué)?！钡膶W(xué)員，辛晴早已加入我黨，潛入“三和”欲發(fā)展我方地下工作者，成功招募了許少清。劉永強(qiáng)畢業(yè)后失蹤。許、劉均不知道各自早已分屬不同陣營。重慶軍統(tǒng)高官章德安(王虎城 飾)是許少清、辛晴、劉永強(qiáng)三人在“三和”學(xué)校的老師，他的女兒章嘉雯(張萌 飾)則剛開始在軍統(tǒng)做實(shí)習(xí)報(bào)務(wù)員。許少清在救卡根的過程中被捕，劉永強(qiáng)請(qǐng)示軍統(tǒng)上級(jí)章德安，要求配合卡根，章德安知道這是一出“苦肉計(jì)”，而卡根就是“死間”，為配合計(jì)劃，迷惑日軍，反而命劉永強(qiáng)出賣卡根。劉永強(qiáng)在監(jiān)獄內(nèi)見到同樣愛慕辛晴的許少清，以為他效忠汪偽，假公濟(jì)私實(shí)行“鋤奸”，用敵偽秘藥“落魂丹”交給許少清。